Presentaciones (3-5 minutos)

• Presentar a los miembros del equipo al cliente y sus respectivos roles en la colaboración.
• Dar información sobre la experiencia y habilidades de cada persona.
• El objetivo es establecer una relación con el cliente y que conozcan al equipo que está trabajando en el proyecto.

Entendiendo el negocio del cliente (10-20 minutos)

• ¿Cuál es el historial y antecedentes de la compañía del cliente?
• ¿Cuáles son los productos y servicios que venden?
• ¿Cuáles son los productos más vendidos?
• ¿Por qué es el producto más vendido?
• ¿Cuál es la propuesta de valor?
• ¿Qué problema específico resuelve el producto?

Información del cliente (5-10 minutos)

• ¿Quiénes son sus clientes/audiencia objetivo?
• Demográficos, trabajo, nivel de ingresos, estilo de vida, hobbies, grupos sociales a los que pertenecen, conciencia del producto.
• ¿Cuál es el arquetipo del cliente?
• ¿Cuál es el valor promedio de orden?
• ¿Cómo se enteran los clientes del producto del cliente?

Metas y desafíos (10-15 minutos)

• Que el cliente explique detalladamente cuáles son las metas a las que están trabajando y por qué es importante.
• ¿Qué esfuerzos de marketing han intentado hasta ahora? ¿Cuáles fueron los resultados?
• ¿Cuál es el mayor obstáculo para alcanzar esa meta?

Presupuesto (5-10 minutos)

• ¿Cuánto han estado gastando en iniciativas de marketing actuales?
• ¿Cuál es el costo de adquisición de clientes?
• Otros datos relevantes si están disponibles: CPM, CTR, tasa de conversión de ventas.
• ¿Cuánto (por mes) pueden asignar para el proyecto actual?

Próximos pasos y plan de acción

• Agendar una llamada de estrategia/propuesta.
• ¿Quiénes son los principales interesados que deberían estar involucrados?
• ¿Quién es el principal personal de contacto (PIC)?
• Proponer un cronograma del proyecto.
• Recordar al cliente que proporcione acceso a plataformas clave: sitio web, Facebook Business Manager, GA, GTM, etc.